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配资用户 开源策略:不急于一时 保持耐心等风来(附5月金股推荐)
发布日期:2024-07-29 14:29 点击次数:136
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来源:开源证券
现实基本面尚在温和修复,然而分子端预期已然开始抢跑。经历了2-3月的反弹之后,市场需要新动能以支撑指数继续上攻,分子端尤其重要,而在分母与分子端形成向上的合力之前,策略应对上依然建议不急于一时,保持耐心等风来。在此期间,结构决断的重要性更大。建议继续聚焦一季报业绩增速靠前且景气预期改善最为明显的行业。
另一方面,美国开启新一轮补库周期,海外制造业有望出现半年度级别的复苏小周期,意味着未来一段时间外需弹性将大于内需。
由此,结合战略与战术层面,在宏观预期平稳修复的大方向上,寻找拥挤度低、盈利预期改善的高性价比资产,有望继续成为5月的决胜手。
行业配置建议:(1)制造业出海+业绩预期占优+景气预期上修:工程机械、商用车、通信设备;(2)宏观脱敏方向的独立景气周期:半导体、养殖、油运/船舶、低空经济;(3)中期维度,利率中枢低位、景气趋势稀缺、政策强化分红是基准情形,红利资产仍是底仓配置的最优选择,重点关注:油气开采、公用事业。
【五月金股推荐】宝信软件、华阳集团、北方华创、扬农化工、金山办公、诺泰生物、石头科技、力诺特玻、锡业股份(维权)、中大力德。
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